Constituição e contabilidade de holding patrimonial para famílias e executivos do eixo Itaim Bibi, Faria Lima e Vila Olímpia, em São Paulo (SP): participações em empresas, carteiras financeiras, bens no exterior e sucessão. Atendimento presencial na região e remoto, conduzido por Igor Gonçalves, CRC 2SP016547, a partir da sede da Gonçalves na Vila Guilherme.
Em resumo
Holding patrimonial no Itaim Bibi e na Faria Lima atende um perfil específico de família: pessoas que construíram patrimônio no mercado financeiro, em escritórios de advocacia ou em empresas de tecnologia e serviços instaladas no eixo entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima, a Avenida Juscelino Kubitschek e a Vila Olímpia. Esse patrimônio raramente é só imobiliário; costuma incluir participações em gestoras e empresas, carteiras distribuídas entre bancos e corretoras, planos de ações e ativos fora do Brasil, o que traz a Lei nº 14.754/2023 e a declaração ao Banco Central para o centro do planejamento. A Gonçalves Contabilidade, com sede na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, atende essas famílias com reuniões presenciais na região e acompanhamento remoto, cuidando do diagnóstico, da simulação tributária, da constituição da holding, da integralização dos bens e da contabilidade mensal, sempre em conjunto com o advogado da família.
O Itaim Bibi e a Faria Lima concentram a maior densidade de gestoras de recursos, bancos de investimento, escritórios de advocacia e empresas de tecnologia da cidade de São Paulo. Quem trabalha ali costuma ter patrimônio formado por participações em sociedades de profissionais, bônus e planos de ações, carteira financeira pulverizada e, cada vez mais, contas e estruturas no exterior. Uma holding patrimonial desenhada para esse perfil precisa resolver questões que a holding imobiliária tradicional não enfrenta: como receber participações em gestoras sem violar restrições regulatórias ou acordos de sócios, como tratar a tributação de aplicações e entidades controladas no exterior sob a Lei nº 14.754/2023, como declarar capitais no exterior ao Banco Central e como organizar a sucessão de ativos financeiros que mudam de valor todos os dias. A contabilidade dessa holding é mais próxima da de uma empresa de investimentos do que da de uma administradora de imóveis.
Outra particularidade é a agenda. Nossas reuniões com famílias e executivos da região acontecem no Itaim Bibi ou na Faria Lima, em horários antes da abertura ou após o fechamento do mercado, no escritório da família, do advogado ou em espaço reservado próximo à Avenida Juscelino Kubitschek. A manutenção mensal é feita de forma remota, com os relatórios enviados antes das reuniões periódicas, e a sede da Gonçalves, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, recebe as famílias que preferem tratar o assunto fora do ambiente de trabalho. Esse formato atende a uma característica comum dos clientes da região: pouca disponibilidade durante o pregão e necessidade de decidir com base em documentos previamente analisados. Por isso enviamos a simulação tributária e o mapa patrimonial antes de cada encontro, para que a reunião sirva à decisão e não à leitura. O advogado da família participa desde o início, porque participações em gestoras e planos de ações exigem leitura contratual antes de qualquer movimento societário.
Levantamento do patrimônio, dos objetivos da família e das restrições regulatórias e contratuais sobre as participações.
Comparação entre manter os ativos nas pessoas físicas e transferi-los para a holding, com efeitos no IRPF, no ITCMD paulista e na tributação dos ativos no exterior.
Abertura da holding, avaliação e conferência das participações, imóveis e carteiras ao capital, em conjunto com o advogado da família.
Escrituração mensal no Domínio (Thomson Reuters), apuração de tributos, declarações de bens no exterior e revisão anual da estrutura.
Este conteúdo tem caráter informativo e não substitui consulta profissional. A conveniência da holding patrimonial, o tratamento dos ativos no exterior e o ITCMD paulista dependem de análise individual da família, conduzida com a assessoria jurídica. Ativos financeiros em pessoa jurídica nem sempre têm tributação mais favorável do que na pessoa física, e essa comparação é feita antes de qualquer recomendação.
Em muitos casos sim, mas depende do contrato social da gestora, do acordo de sócios e de eventuais restrições regulatórias à titularidade por pessoa jurídica. Analisamos esses documentos com o advogado da família antes de propor a conferência da participação à holding.
A holding brasileira pode deter participação em entidade no exterior ou a família pode manter os ativos diretamente. A Lei nº 14.754/2023 define a tributação dos rendimentos de aplicações e dos lucros de controladas no exterior na pessoa física. Comparamos os dois caminhos e cuidamos das declarações à Receita Federal e ao Banco Central.
Sim. As reuniões de diagnóstico e de decisão acontecem na região, no escritório da família ou do advogado, em horário compatível com a agenda do mercado. A manutenção mensal é remota, e a sede da Gonçalves, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, também recebe as famílias que preferem.
O advogado da família redige o contrato social da holding, as cláusulas de proteção, o acordo de sócios e os instrumentos de doação. A Gonçalves cuida do diagnóstico, da simulação tributária, da avaliação dos bens, da contabilidade e das obrigações fiscais. Trabalhamos em conjunto desde a primeira reunião.
Pode fazer, dependendo do volume, da composição da carteira, da existência de participações societárias e do objetivo sucessório. Ativos financeiros em pessoa jurídica têm tributação diferente da pessoa física, e nem sempre mais favorável. Por isso a simulação precede qualquer recomendação.
Diagnóstico sem custo. Atendemos em São Paulo e toda a Grande SP.
(11) 2218-6640 · WhatsApp · contato@goncalvescontabil.com.br
Agende uma reunião com Igor Gonçalves no Itaim Bibi ou na Faria Lima para avaliar a holding patrimonial da família.